یک هیپنوتیزم‌کننده مرموز، دستیار زیبای خود را به شکل یک هیولای دریایی دوران ماقبل تاریخ که در زندگی گذشته‌اش بوده است، بازمی‌گرداند.

وقتی لورا و دن با هم ازدواج می‌کنند، لورا بیشتر از آنکه به دن علاقه داشته باشد، به گوریل دن علاقه‌مند می‌شود. از طریق هیپنوتیزم فاش می‌شود که او در تناسخ قبلی خود، ملکه گوریل‌ها بوده است.

هری مورگان و دوست الکلی خود "ادی" در جزیره "مارتینی" گروهی هستند که به مردم قایق اجاره می دهند. اما از زمان وقوع جنگ جهانی دوم کار و بار آنها رونق ندارد. "هری" قصد دارد تا به یک رهبر گروه مقاومت فرانسوی و همسر او کمک کند تا بطور مخفیانه به جزیره وارد شوند ...